В сфере выдачи потребительских кредитов наблюдается интересное развитие событий на фоне повышения контроля со стороны Центрального Банка. С одной стороны, банки стали реже выдавать полную запрашиваемую сумму по кредитам на покупку автомобилей, в то время как с другой стороны, они увеличивают процент одобрения кредитов наличными. Это происходит на фоне стабильно высокого интереса к автокредитам, который не снижается даже с учетом ожидаемого введения новых налогов и повышения процентных ставок, а также вопреки строгим мерам регулирования. В этой связи, банки все более стремятся работать с надежными заемщиками, что является следствием ограничений, вводимых Центральным Банком, что, в свою очередь, ведет к уменьшению общего числа клиентов в этом деле.
К началу лета 2024 года, по информации, полученной от БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и изложенной в материале «Ъ», зафиксировано снижение среднего процента полной удовлетворенности запросов на автокредиты до 80%, что стало самым низким показателем с осени 2023 года. Эта тенденция к уменьшению процента одобрения началась с конца предыдущего года, когда показатель достигал 84%. В то же время, несмотря на это, общий объем выданных автокредитов продолжает бить рекорды. В частности, аналитическая компания Frank RG отметила, что только за последний месяц было предоставлено около 163 тысяч автокредитов на общую сумму приблизительно 240 миллиардов рублей, как сообщается в статье «Ъ-Онлайн» от 6 августа.
Изменения в сфере автокредитования, начатые с первого июля из-за нововведений Банка России, включая введение коэффициентов риска, привели к различным стратегиям адаптации со стороны банков. Эти стратегии включали повышение процентных ставок, продление сроков кредитов для уменьшения размера месячных платежей и сокращение количества одобряемых заявок на кредиты. В некоторых случаях, банки комбинировали эти подходы для соответствия новым требованиям. Это отметил Станислав Сухов, старший проектный лидер в Frank RG, подчеркнув, что такие меры стали ответом на ужесточение политики регулятора.
Тем не менее, из-за предвидения повышения стоимости машин и увеличения затрат на кредитное обслуживание, вызванного в том числе и ожиданием увеличения ключевой процентной ставки Центральным Банком (в конце июля ставка была поднята на 2 процентных пункта до 18%, с возможностью дальнейшего повышения, согласно данным от 27 июля) и анонсом о поднятии утильсбора с начала октября (указано в выпуске от 6 августа), клиенты решили не откладывать приобретение автомобилей. Это позволило полностью сгладить отрицательное влияние упомянутых изменений на объем выдачи кредитов.
Однако, в отличие от этого, снижение было замечено в сегменте потребительских кредитов, как указывается в отчете Объединенного Кредитного Бюро.
В последнее время, наблюдается интересная тенденция в банковской сфере, особенно касающаяся кредитования наличными. Согласно недавнему анализу от Frank RG, произошло снижение выдачи наличных кредитов на 3-4% в течение последних двух месяцев, что можно связать с усиливающимися регулятивными мерами со стороны Центрального Банка, влияющими на сокращение этого сектора. Интересно, что несмотря на общее замедление в данном сегменте, в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по удовлетворению запросов на кредиты — банками было одобрено 93% таких заявок, что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Это подчеркивает, что в условиях текущих ограничений банки стремятся работать преимущественно с заемщиками, показывающими высокую кредитоспособность. Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру», отмечает, что в этом контексте банки активно совершенствуют свои скоринговые системы, уделяя особое внимание качеству заемщиков.
Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт РА», подчеркивает, что в условиях ужесточения регулятором условий потребительского кредитования, включая значительное увеличение риск-весов и установление строгих макропруденциальных ограничений, а также введение запрета на выдачу кредитных карт лицам с показателем долговой нагрузки выше 80%, основным направлением банков становится углубление работы с существующими проверенными клиентами. Это приводит к тому, что банки предпочитают увеличивать кредитные риски по действующим клиентам, вместо того чтобы расширять базу за счет новых клиентов с высокими показателями долговой нагрузки. В результате, ожидается, что связь между запрашиваемой клиентами суммой кредита и суммой, которую банк готов одобрить, останется прочной. Уклеин делает вывод, что такие меры приводят к снижению одобрения заявок от новых клиентов, в то время как увеличение кредитных лимитов для клиентов, ранее обслуживавшихся в банке, способствует поддержанию роста банковского бизнеса.
Популярные кредиты наличными банков России:
Кредит наличными от Т-Банка;
Кредит наличными от Газпромбанка;
Кредит наличными от Альфа-Банка;
Кредит наличными от Почта Банка;
Кредит наличными от Промсвязьбанка.
