Эксперты утверждают, что текущие ставки по карточным кредитам уже воспринимаются заемщиками как «предельные». Банки имеют возможность повышать ставки по карточным кредитам с задержкой по сравнению с другими видами кредитования, такими как кредиты наличными. Одновременно, в других сегментах потребительского кредитования наблюдается рост показателя полной стоимости кредита (ПСК).
Не так давно «Ъ» получил доступ к данным от «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Согласно этим данным, в июне уровень ПСК в области кредитных карт остался стабильным на отметке 30,9%, что заслуживает внимания. Аналитики отмечают, что это подтверждает установившуюся тенденцию сохранения стабильности в данном сегменте кредитования физических лиц.
Эксперты отмечают, что рост в других сегментах розничного кредитования ПСК находится на подъеме, и к итогам июня этот показатель вырос на около 1 процентный пункт. Однако, уровень роста кредитных карт в декабре 2023 года оставался на уровне немногим выше 30%.
Кредитные карты всегда характеризовались более медленной реакцией на изменения в регулировании по сравнению с другими формами розничного кредитования. Это обусловлено длительным «вызреванием» кредитного портфеля, включая наличие больших льготных и платежных периодов, которые предоставляют «отсрочку» платежей на 2–3 месяца. Директор направления развития банковских карт «КартаРасрочки.ру» подчеркивает этот особенный аспект.
Интересно отметить, что динамика роста кредитных карт в декабре прошлого года июня сохраняла стабильность, в то время как другие сегменты продолжали активно развиваться. Возможно, это свидетельствует о специфике поведения клиентов в плане использования рассроченных платежей и льготных периодов в данной категории кредитных продуктов.
Анализируя финансовые показатели банков, эксперты утверждают, что возможность корректировать лимиты кредитных карт позволяет управлять уровнем риска. Как подчеркивает Антон Сергунов, смена ставок по кредитам наличными обычно влияет на ставки по кредитным картам через несколько месяцев.
Учитывайте, что позиция старшего проектного лидера по кредитным продуктам, Анны Стогниенко, предполагает, что клиенты в первую очередь оценивают длительность беспроцентного периода при выборе кредитной карты, а не стоимость кредита.
Другим важным фактором, который влияет на поведение банков, является низкая эластичность спроса по цене кредитных карт. Эта особенность заставляет банки сосредотачиваться на различных акционных предложениях и бонусных программах, чтобы привлечь и удержать клиентов.
Не стоит забывать и о важности конкуренции в данном секторе рынка. Банки постоянно совершенствуют свои условия и предложения по кредитным картам, стремясь привлечь новых клиентов и удержать текущих.
Эксперты считают, что рынок достиг предела стоимости для потребителя, возможно, этот предел достиг и в сегменте быстрого роста. Однако, несмотря на это, ожидаются замедление темпов роста в количественном выражении. Регуляторные ограничения по кредитным картам уже действуют полтора года, и Банк России последовательно ужесточает макропруденциальные лимиты задолженности по кредитным картам.
«Установление ограничения ПСК — еще один важный шаг на пути к охлаждению рынка кредитования и снижению рисков», — отмечает Анна Стогниенко. Такие инициативы регуляторов направлены на обеспечение финансовой устойчивости и снижение возможных долговых проблем для заемщиков. Какие могут быть последствия для рынка потребительского кредитования в будущем?
На второе полугодие банки столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым ограничениям, установленным Центробанком. Это привело к ожиданиям замедления процесса выдачи новых кредитных карт. Однако, банки не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают искать способы наращивания своего портфеля.
Согласно данным ОКБ, в первом полугодии текущего года банки выпустили 14 миллионов новых кредитных карт с общим лимитом в 1,64 трлн рублей и показали рост на 10% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты считают, что банки будут активно работать над увеличением активности уже выданных карт, а не искать новых клиентов.
Существующие клиенты станут приоритетом для банков, поскольку повышение активности по ранее выданным картам может стать ключевым способом роста портфеля. Эксперты отмечают, что фокус на удержании и увеличении использования существующих карт может стать успешной стратегией для банков в условиях ограничений и новых реалий рынка.
В свете новых требований по макропруденциальным лимитам, уровень одобрения кредиток в большинстве банков снижается уже третий месяц подряд. Эксперт по финансам Антон Сергунов отмечает, что этот показатель уменьшился примерно на 10–15% с начала июля. Но что же дальше?
Учитывая, что активность по уже выданным кредитам составляет около 60%, банки сконцентрируются на работе с текущим портфелем. Это означает, что новые заявки на кредитные карты могут продолжать рассматриваться более жестко. Одновременно банки будут стремиться увеличить лимиты для своих действующих клиентов, подстраиваясь под новые требования и условия.
Анна Стогниенко утверждает: «Гибкое управление кредитными картами позволяет достичь роста портфеля на 40% за год, что приведет к увеличению его объема до 4,4 трлн рублей». Однако, в условиях ужесточения регулирования, кредитные карты могут стать менее доходными для банков. Помимо этого, они останутся самым высоко-маржинальным сегментом потребительского кредитования.
На сегодняшний день кредитные карты являются одним из самых популярных финансовых инструментов, предлагаемых банками. Гибкие условия управления лимитами и процентными ставками делают их привлекательными для клиентов.
На пути к развитию рынка кредитных карт необходимо постоянно проводить анализ изменений в законодательстве и рыночных условиях. Ключевую роль в этом процессе играет именно гибкое управление, позволяющее банкам адаптироваться к новым требованиям и спросу потребителей.