МСК продала облигации на рынке первый раз за последние семь лет. Объем проданных бумаг превысил 34 млрд. рублей, при этом спрос составил почти восемьдесят млрд. рублей. Москве пришлось вернуться к займам для финансирования городских проектов из-за последствий пандемии коронавируса.
Столица России разместила первый транш на тридцать пять млрд. рублей из облигационного выпуска, общее состояние которого оценивается в семьдесят млрд рублей. К этому решению столице пришлось вернуться впервые за последние семь лет, так как ранее облигации были размещены на рынке в 2013 году.
Новый выпуск столичных бондов – семьдесят второй, с 1997 года. период действия составляет не менее трех лет. Ставка купонного дохода – почти семь процентов в год. Основное количество облигаций было реализовано во время торгов на бирже в столице. Спрос на государственные ценные бумаги столицы больше чем, в два раза превысил объем предложения. На участие в торгах подали заявки девяносто четыре участника, объем спроса составил почти восемьдесят млрд рублей, о чем рассказал заместитель городского главы. По результатам торгов доходность выставленных бумаг была определена почти в семь процентов, что опережает доходность ОФЗ на пятьдесят три пункта.
Ценные бумаги были распределены среди многих инвесторов, среди которых есть частные пенсионные фонды, банковские учреждения, страховых компаний и даже физлица. Об этом в своем отчете рассказала представитель мера Москвы после проведения торгов.
Столица считается качественным заемщиком, а значит, выставляется с узким спредом к ОФЗ (речь идет о незначительном превышении над прибыльностью федеральных облигаций). Эмитенты этого типа наиболее подойдут институциональным инвесторам, поэтому распространяются среди определенного круга инвесторов, обычные граждане зачастую покупают более высокоприбыльные облигации. Из этого вытекает, что ликвидность подобных выпусков может быть не слишком высокой. Подобного мнения придерживаются многие финансовые эксперты, оценившие результаты проведенного аукциона.
