МТС Банк помог «МегаФону» занять 15 млрд рублей. Ставка — 13,3% годовых

МТС Банк выступил одним из организаторов размещения нового выпуска биржевых облигаций «МегаФона» серии ПАО БО-002Р-13. Сделка прошла на Московской бирже 27 мая 2026 года .

Подробности выпуска

✨ Читайте также Ветеранов, пенсионеров и инвалидов хотят освободить от госпошлины за дарение квартиры родственникам

→

Стартовый ориентир ставки купона был не выше 13,50% годовых (доходность к погашению — не выше 14,37%), планируемый объём — не менее 9 млрд рублей, срок обращения — 1 год и 8 месяцев . Книга заявок открылась 21 мая.

Итоги превзошли ожидания. Ставка купона снижена до 13,30% годовых, а объём выпуска увеличен до 15 млрд рублей . То есть инвесторы были готовы дать денег больше, чем планировал эмитент, и под более низкий процент. Это говорит о высоком доверии к «МегаФону».

МТС Банк как организатор

С начала 2026 года МТС Банк принял участие в качестве организатора в размещении 33 выпусков корпоративных облигаций на биржевом рынке долговых инструментов . Цифра внушительная. Банк набирает обороты в инвестиционно-банковском бизнесе.

Контекст

В 2025 году «МегаФон» получил чистую прибыль в размере 41,33 млрд рублей . Компания устойчива и регулярно выходит на долговой рынок. МТС Банк — не единственный организатор сделки, но его участие в таком крупном размещении укрепляет статус банка на рынке корпоративных финансов.

За день до расчётов по этому выпуску, 26 мая 2026 года, МТС Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций ГТЛК на 35 млрд рублей . То есть банк активно участвует в крупных сделках и демонстрирует компетенции в организации заимствований для крупнейших компаний.

Моё мнение

Размещение прошло успешно. Компания привлекла больше средств, чем планировала, и под более низкий процент. Это позитивный сигнал рынку: долговой рынок в России жив, инвесторы охотно покупают бумаги надёжных эмитентов.

Для МТС Банка это очередной успешный кейс в инвестиционном банкинге. Банк постепенно диверсифицируется от розницы в сторону корпоративных финансов и долгового рынка. 33 выпуска с начала года — серьёзная заявка на место в топе организаторов облигационных займов.

«МегаФон» получил длинные деньги (1 год и 8 месяцев) по фиксированной ставке 13,3% — в текущей рыночной среде это хорошие условия. Компания может направить средства на развитие инфраструктуры, рефинансирование более дорогих кредитов или общекорпоративные цели.

Инвесторам такая бумага может быть интересна как альтернатива банковским вкладам: доходность выше депозитной, при этом эмитент надёжный, второй по величине мобильный оператор в стране. Не инвестиционная рекомендация, но повод изучить выпуск внимательнее — для диверсификации портфеля.